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這個世界上存在著異形之物，境界其姿態千變萬化，境界即為“妖夢”，境界以除去妖夢為業的境界，即為異界士。境界本作主人公神原秋人（KENN 配音），境界看起來是境界個普通的高二男生，實際上是境界由人類和妖夢結合而誕生的“半妖”。擁有不死之身的境界他，于某個黃昏，境界在校園天臺遇見一名想要跳樓的境界少女栗山未來（種田梨紗 配音），出乎意料的境界是，少女居然對他發起了攻擊。境界原來，境界看起來是境界個普通新生的眼鏡美少女，竟是一名能夠操縱血的異界士。